Microsoft 365 / Power Platform / 業務自動化
実装確認で実現性と運用を見極め、
バックオフィスと代理店オペレーションを自動化する。
中小企業診断士として、法人のITコンサル・自動化実績をベースに、個人事業としてスモールビジネスのバックオフィス／代理店オペレーションに特化した支援を行います。いきなり本番全展開ではなく、小さな実装確認で技術・運用の両面を確かめてから本提案します。
先に検証
Power Automate
フロー実装まで
What we do
ツール導入だけで終わらせず、「回る業務」まで設計します。
承認・通知・格納・外部SaaS連携など、属人化しやすいオペレーションをフローと置き場所で標準化します。AIエージェントやAPI連携は、コンプラ・正確性の前提を置いたうえで、実装確認で効果と運用コストを見てから拡張します。
Services
主な支援メニュー
法人での支援実績を型化し、スモールビジネスのスピードに合わせて範囲を切り出します。
01
バックオフィス自動化
経費・稟議・証明・契約受領、勤怠・人事オペレーション、台帳からの個別通知など。申請〜承認〜格納〜通知の一連を設計します。
02
代理店オペレーション支援
問い合わせ・申請の受付、資格・研修・更新のリマインド、ルール変更の周知、内部での一次振り分けなど、パートナー窓口の負荷を下げます。
03
実装確認から本番まで伴走
要件整理後に小さな実装確認で検証。成功基準と運用ルールを合意したうえで本番範囲・見積を確定します。過剰な一括約束はしません。
Use cases & Reference
想定業務の例と、法人支援での実装イメージ
範囲は貴社のツール・権限・データに依存します。以下は議論のたたきです。優先度の高い1フローから実装確認します。概要のみ記載し、詳細は面談で調整します。
バックオフィス
- 経費・支払依頼・稟議の申請〜承認〜会計連携
- 社内証明・権限申請・外部開示前チェック
- 契約書・覚書の受領〜版管理〜関係者通知
- 勤怠漏れの督促→本人回答→登録、研修・誓約のリマインド
- 手当・インセンティブ等の個別通知（台帳から抽出）
代理店オペレーション
- 代理店・パートナーからの問い合わせ・申請の受付と格納
- 募集人登録・資格・研修・販売資格の更新管理と通知
- 商品・約款・販売ルール・注意喚起の変更周知（新着監視など）
- 公式資料の置き場と更新通知（閲覧ログまで含む高度な設計は別途相談）
- クレーム・事故受付メールの集約と担当への通知（内部オペレーション）
承認ワークフロー
Teamsから申請し上司承認後、証明書などを自動発行・通知。
メール→Teams＋SharePoint
特定メールをTeamsに通知。添付はSharePointに格納しURLを併記。
台帳→個別メール
Excel等の台帳から当月分を読み取り、本人へ通知。
新着情報の監視
案件マッチングサイト等の新着をクロールしTeamsへ通知。
freee勤怠
登録漏れを検知し本人へ通知。回答から勤怠登録まで繋ぐ。
freee × チャット
API連携でチャットから取引登録が可能なフロー。
Process
進め方（実装確認 → 本提案）
依存関係が業務ごとに異なるため、小さく試し、運用まで見てから本番範囲を確定します。全範囲の即時見積は難しい場合があり、実装確認の範囲と成功基準の合意を優先します。
要件整理
業務フロー、データの置き場、承認者、個人情報、利用SaaSを整理。実装確認の切り口を合意。
実装確認
1フロー・人数上限・検証環境など範囲を固定。成功基準（到達、ログ、例外の扱い）を明文化。
振り返り
運用観点（監視、変更手順、権限）を確認。本番化の候補とリスクを整理。
本提案
本番スコープ、スケジュール、保守を確定したうえで見積・契約。